| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة المراكز العربية ("سينومي سنترز" أو "الشركة") على الموقع الإلكتروني لتداول بتاريخ 03 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 24 نوفمبر 2025م) عن بدء طرح إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، يسر الشركة أن تعلن عن انتهائها من ذلك الطرح ومن المتوقع أن تتم تسوية الصكوك المصدرة بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 4 ديسمبر 2025م). سيتم استخدام متحصلات الإصدار لإعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2021م والتي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر أكتوبر 2026م. وتتوقع الشركة أن يكون الإصدار محايدا من حيث المديونية. |
| نوع الإصدار | صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي من المراكز العربية للصكوك الرابعة المحدودة |
| قيمة الطرح | 500,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 2,500 صك |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | 8.875% |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 5 سنوات |
| شروط أحقية الاسترداد | من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند تفاصيل الإدراج الأساسي المؤرخ في 18 نوفمبر 2025م الخاص بالصكوك. |
| معلومات اضافية | تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة ("الهيئة") لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين. لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. |
