| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الفرنسي ("البنك") المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 03-03-1447هـ الموافق 26-08-2025م، بشأن البدء في طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي ("السندات") بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل ("برنامج السندات متوسطة الأجل") عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، يود البنك الإعلان عن اكتمال طرح السندات. من المتوقع أن يتم تسوية إصدار السندات في تاريخ 11-03-1447هـ الموافق 03-09-2025م. |
| نوع الإصدار | سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل. |
| قيمة الطرح | 1,000,000,000 دولار امريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 5,000 (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار) |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار امريكي |
| عائد (الصك/ السند) | 5.761 % في السنة. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج السندات متوسطة الأجل. |
| معلومات اضافية | سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة (إس) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. |
