| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي للاستثمار ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20/10/1447هـ (الموافق 08/04/2026م)، عن عزمه على إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ("الصكوك") بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. |
| نوع الإصدار | صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-10-20 الموافق 2026-04-08 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-11-20 الموافق 2026-05-07 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، وفقًا لنظام السوق المالية، ولوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | وقد عين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية، كمدراء للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 1,000,000 ريال سعودي |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | 1,000,000ريال سعودي لكل صك |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد الأول أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. |
| شروط أحقية الاسترداد | ستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر من قبل البنك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. كما أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. |
