Al Majed For Oud Co. announces recent developments to the execution of an MOU with Othman Abdullah Othman Al-Suwaih, Abdullah Othman Abdullah Al-Suwaih and Amr Othman Abdullah Al-Suwaih for the acquisition of Al Safa Pharmaceuticals and Medical Supplies Co.

إبرام شركة الماجد للعود عرضًا غير ملزم للاستحواذ على كامل حصص "المجموعة المستهدفة" (تشمل شركة الصفا للأدوية وأصولاً في السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان) مقابل قيمة إجمالية مقدرة بـ 392 مليون ريال سعودي.
الاتفاق على سداد قيمة الاستحواذ عبر مزيج من النقد وإصدار أسهم جديدة بسعر 151.01 ريال للسهم الواحد، مع خضوع التقييم النهائي للتعديل بناءً على صافي الدين (المقدر بـ 224 مليون ريال) ونتائج الفحص النافي للجهالة.
يتضمن العرض فترة حصرية مدتها 6 أشهر، ويرتبط إتمام الصفقة بالحصول على الموافقات التنظيمية من الهيئة العامة للمنافسة وهيئة السوق المالية وتداول السعودية، بالإضافة لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال.

بند	توضيح
مقدمة	إشارةً إلى إعلان شركة الماجد للعود (ويشار إليها فيما يلي بـ"الماجد للعود" أو "الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 11/07/1447هـ (الموافق 31/12/2025م) عن إبرامها مذكرة تفاهم مع السيد/ عثمان عبدالله عثمان السويح، والسيد/ عبدالله عثمان عبدالله السويح، والسيد/ عمرو عثمان عبدالله السويح (ويشار إليهم فيما يلي بـ"المساهمين البائعين") بشأن صفقة استحواذ محتملة على كامل رأس مال شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية؛ يسر الماجد للعود الإعلان عن توقيعها والمساهمين البائعين عرضًا غير ملزم يوم السبت الموافق 27/12/1447هـ (الموافق 13/06/2026م) (ويشار إليه فيما يلي بـ"العرض غير الملزم")، والذي قدمت بموجبه الماجد للعود عرضًا غير ملزم للاستحواذ على كامل حصص البائعين في الأصول التالية: (1) شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تبلغ حصة البائعين فيها (100%)، و(2) ناتشورال تاتش، وهو حاليًا ضمن خط أعمال في المملكة العربية السعودية، و(3) صفا الخليج التجارية، وهي شركة إماراتية تبلغ حصة البائعين فيها (100%)، و(4) ذا بيوتي سيكرتس، وهي شركة بحرينية تبلغ حصة البائعين فيها (80%)، و(5) شركة واحة الصفا للتجارة، وهي شركة قطرية تبلغ حصة البائعين فيها (100%)، و(6) الصفا ناشونال إنفستمنت كومباني، وهي شركة عمانية تبلغ حصة البائعين فيها (50%) (ويشار إلى الشركات المستهدفة بـ"المجموعة المستهدفة"، وللصفقة بـ"الصفقة المحتملة").
الحدث الذي سبق إعلانه	توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع السيد/ عثمان عبدالله عثمان السويح، السيد/ عبدالله عثمان عبدالله السويح، السيد/ عمرو عثمان عبدالله السويح، لغرض الاستحواذ المحتمل على كامل رأس مال شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية	1447-07-11 الموافق 2025-12-31
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية	اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه	إبرام عرض غير ملزم بين الماجد للعود والمساهمين البائعين. تم الاتفاق على تقييم المجموعة المستهدفة بمبلغ 392 مليون ريال سعودي، يخضع للتخفيض والتعديل بناءً على صافي الدين (المقدّر بـ224 مليون ريال سعودي تقريبًا كما في 31 ديسمبر 2025م) وغيره من التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها في الاتفاقية الملزمة لاحقًا. من المُعتزم أن يتم دفع العِوض بشكل نقدي وأسهم جديدة في الماجد للعود. تم الاتفاق على تقييم لأسهم الماجد للعود بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول للتسعين يومًا السابقة لإبرام العرض غير الملزم، والتي بدأت في 22/01/2026م وانتهت في 11/06/2026م، وذلك بما يبلغ 151.01 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك للجزء من العِوض الذي قد يتم تسديده من خلال الأسهم الجديدة. لم يتم الاتفاق على نسبة الأسهم للنقد، كما أن التقييم وهيكل العِوض غير ملزم وليس نهائيًا وخاضع لدارسات العناية المهنية القانونية والمالية والضريبية والتفاوض، وقد يتم تعديله. من المُعتزم إعادة هيكلة المجموعة المستهدفة قبل إتمام الصفقة المحتملة حسب ما ينتج عن دراسات العناية المهنية، وقد تُضمّن أو تستثني الماجد للعود بعض الشركات أو الأصول من المجموعة المستهدفة قبل إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة. تضمن العرض غير الملزم عددًا من الشروط الاعتيادية، مثل السرية وفترة حصرية تبلغ ستة أشهر من إبرام العرض غير الملزم على المساهمين البائعين، وأن تستمر المجموعة المستهدفة بالعمل بشكل اعتيادي، والنظام الحاكم. كما اتفق الأطراف على تحمّل كل طرف تكاليفه، بخِلاف تحمّل المساهمين البائعين التكاليف التي تتكبدها الماجد للعود في حال أنهوا الصفقة أو انسحبوا منها قبل إبرام الاتفاقية الملزمة، وذلك وفقًا لحد أقصى متفق عليه. ينتهي العرض غير الملزم في حال عدم إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إبرام العرض غير الملزم، ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق الأطراف.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب	لا ينطبق
معلومات اضافية	لا يعد العرض غير الملزم نهائيًا ولا يعد ملزمًا لأي طرف، ولا يزال الأطراف في طور التفاوض. لا يوجد ما يضمن إبرام أي اتفاقية ملزمة، وقد لا تتم الصفقة المحتملة. تخضع الصفقة المحتملة، وستخضع أي اتفاقية ملزمة – في حال إبرامها – لعدد من الشروط المسبقة، تشمل الموافقات التنظيمية مثل عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح الأسهم الجديدة، وموافقة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الماجد للعود على زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة. ستعلن الماجد للعود عند التوصل إلى اتفاق نهائي وإبرام اتفاقية الاستحواذ النهائية أو في حال حصول أي تطور جوهري آخر، وفقًا للقواعد ذات العلاقة. لا يعد أيٌّ من المساهمين البائعين أطرافًا ذوي علاقة للماجد للعود. عينت الماجد للعود شركة جي آي بي كابيتال مستشارًا ماليًا فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، كما عيّنت شركة خشيم محامون ومستشارون مستشارًا قانونيًا.