AlJazira Bank announces its intention to issue U.S. dollar denominated additional tier 1 capital certificates under its additional tier 1 capital certificate issuance programme

أعلن بنك الجزيرة عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، بناءً على قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 16 يوليو 2025م.
يستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بهدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض البنك العامة، وسيتم تحديد قيمة وشروط الطرح لاحقاً بناءً على ظروف السوق.
عيّن البنك عدة مؤسسات مالية دولية ومحلية كمدراء للاكتتاب، منها الجزيرة كابيتال، سيتي جروب، جولدمان ساكس، جي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد.
يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم إصدارها عن طريق شركة ذات غرض خاص بموجب برنامج إصدار الصكوك المنشأ في 4 سبتمبر 2025م.

بند	توضيح
مقدمة	يعلن بنك الجزيرة ("البنك") عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي أنشأه في 4 سبتمبر2025م، بناء على قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 21/01/1447ه (الموافق 16/07/2025م). يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية ("الطرح المحتمل"). قام البنك بتعيين كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، ، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
نوع الإصدار	صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي.
تاريخ قرار مجلس الإدارة	1447-01-21 الموافق 2025-07-16
قيمة الطرح	سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.
الهدف من الطرح	تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك العامة.
الموافقات	يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
معلومات اضافية	لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.