Dallah Healthcare Company announces the sale of its shares in Dr. Mohammed Bin Rashed Al Fagih & Partners Company for a value of SAR 497,983,407

تشمل الاتفاقية آليات لضمان عدم حدوث أي تسرب للقيمة في الشركة المستهدفة وتعويض شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه في حال ثبوت أي منها.

كما قدم المساهمون البائعون للمشتري عددًا من الضمانات والتعهدات التجارية والضريبية والمالية فيما يتعلق بالشركة المستهدفة، وتشمل الاتفاقية الأحكام التي تنظم وقوع أي حالة إخلال أو تقصير في هذه التعهدات وأنواعها وكيفية المطالبة بها وفترات المطالبة المسموح بها.

كما تم الاتفاق على أنه في حال الإتمام، سيتم حجز مبلغ محدد من العِوض النقدي، يبلغ مائة مليون ريال سعودي، في حساب أمانة لفترة محددة لتغطية الإخلال أو الإشكاليات التي قد يتم اكتشافها في الشركة المستهدفة بعد الإتمام.

تنتهي الاتفاقية عند مرور ستة أشهر من إبرامها في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها (حسب الحال)، أو قبل ذلك من قِبل المشتري في حال حدوث إخلال جوهري من قبل المساهمين البائعين بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية أو في حالة وقوع حدث سلبي جوهري للشركة المستهدفة (حسب التعريف المتفق عليه في الاتفاقية).

تحتوي الاتفاقية أحكامًا أخرى متعارف عليها في مثل هذه الصفقات تشمل أحكام السرية، والإنهاء، وتسوية النزاعات وغيرها من الأحكام المعتادة في مثل هذه الاتفاقيات.

الشركة المستهدفة، وهي شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، هي شركة مساهمة مغلقة متخصصة في تملك وتشغيل المستشفيات متعددة التخصصات داخل المملكة العربية السعودية، وتملك وتشغل حاليًا مستشفىً واحدًا، هو مستشفى الدكتور محمد الفقيه في الرياض، وهو مستشفى متعدد التخصصات بطاقة استيعابية قصوى تقارب 350 سريرًا.

الإيرادات:

• السنة المالية 2023م: 212.6 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2024م: 374.3 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2025م: 465.6 مليون ريال سعودي.

صافي الربح / الخسارة:

• السنة المالية 2023م: خسارة قدرها 72.7 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2024م: ربح قدره 15.7 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2025م: ربح قدره 48.5 مليون ريال سعودي.

الأرباح قبل تكاليف المرابحات والزكاة والاستهلاك والإطفاء (EBTIDA):

• السنة المالية 2023م: خسارة قدرها 11.4 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2024م: ربح قدره 81.0 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2025م: ربح قدره 111.9 مليون ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي الإيجابي المتوقع على الشركة من إتمام الصفقة سيتأتى من كل من الربح الرأسمالي على الأسهم المباعة (بعد خصم أي عبء ضريبي)، بالإضافة إلى التوفير المتوقع في تكاليف التمويل المستقبلية، بالنظر إلى أن الشركة تعتزم استخدام عائدات الصفقة بشكل رئيسي لتقليل حجم تسهيلات المرابحة الحالية في قائمة مركزها المالي، ما سيؤدي إلى تحسين رافعتها المالية.

تم تعيين شركة ألفا المالية كمستشار مالي مشترك من قبل المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، ومن ضمنهم شركة دله الصحية، وذلك فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، وتم تعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني.

ستقوم شركة دله الصحية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقًا للوائح ذات العلاقة.