| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/07/1447هـ الموافق 14/01/2026م، بخصوص عزمها إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي ("الطرح")، تعلن الشركة عن بدئها طرح الصكوك بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. وسيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| نوع الإصدار | صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الصكوك بناءً على ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-07-26 الموافق 2026-01-15 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-07-27 الموافق 2026-01-16 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | عينت الشركة كلاً من شركة جي بي مورغان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، وشركة الانماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك إس إم بي سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| شروط أحقية الاسترداد | من الممكن أن تُسترَد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | لا يُشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر. يعتبر تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق. |
مؤشر بورصة قطر10,021.90-1.4%
المؤشر العام لسوق دبي5,510.99-0.1%
تاسي11,078.89-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني27.60-3.2%
ديوا2.65+0.4%
إعمار العقارية12.10-0.4%
إعمار للتطوير13.750.0%
أدنوك للغاز3.240.0%
بنك أبوظبي الأول17.38-1.0%
الإمارات للإتصالات18.78+0.6%
بنك أبو ظبي التجاري12.64+0.8%
الراجحي104.10-0.2%
الأهلي41.70-1.9%
معادن63.70-1.2%
سابك58.40-0.9%
بنك بوبيان0.68-0.6%
خليج ب0.33+0.6%
تجاري0.47-3.3%
برقان0.210.0%
QNB16.68-1.3%
صناعات قطر10.66-1.8%
المصرف22.32-1.2%
Ooredoo12.19-3.5%