قيام شركة "ASB Capital" بدور مدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك الفئة الأولى الإضافية (AT1) المستدامة لمصرف الإنماء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
تميزت الصكوك بكونها دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، وتقدم عائداً سنوياً بنسبة 6.625%، مع إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن.
شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف القيمة المطروحة، مما يعكس قوة الطلب الإقليمي والدولي.
نُفذت الصفقة بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية شملت "سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"جي بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد".