Alinma Bank Announces the Start of Issuing U.S. Dollar-denominated Sustainable Additional Tier 1 Capital Certificates under the Additional Tier 1 Capital Certificate Issuance Programme.

أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 20 مايو 2026م حتى التاريخ المتوقع للإغلاق في 21 مايو 2026م.
يستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بقيمة اسمية وحد أدنى للاكتتاب يبلغ 200,000 دولار أمريكي، بينما سيتم تحديد سعر وعائد الصكوك وفقاً لظروف السوق.
تعتبر هذه الصكوك دائمة مع إمكانية استردادها بعد مرور 5.5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن.
عيّن المصرف مجموعة من الجهات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين لإدارة الإصدار، من بينهم شركة الإنماء المالية، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجي بي مورقان، وبنك ستاندرد تشارترد.

بند	توضيح
مقدمة	إشارة إلى الإعلان الصادر عن مصرف الإنماء (المصرف) المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 02/12/1447هـ الموافق 19/05/2026م بشأن عزم المصرف إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يود المصرف الإعلان عن بدء طرح الصكوك.
نوع الإصدار	صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج اصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
قيمة الطرح	سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق.
تاريخ بداية الطرح	1447-12-03 الموافق 2026-05-20
تاريخ نهاية الطرح	1447-12-04 الموافق 2026-05-21
الفئة المستهدفة من الإصدار	المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار	قام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة أيه إس بي كابيتال، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين.
الحد الأدنى للاكتتاب	200,000 دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.
سعر طرح (الصك/ السند)	يحدد حسب ظروف السوق.
القيمة الاسمية	200,000 دولار امريكي.
عائد (الصك/ السند)	يحدد حسب ظروف السوق.
مدة استحقاق (الصك/ السند)	صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد خمس سنوات ونصف.
شروط أحقية الاسترداد	يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
معلومات اضافية	لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولىمستدامة ، وسيقوم المصرف بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولىمستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح، وذلك وفقاً لظروف السوق.