Alinma Bank announces its intention to issue U.S. Dollar-denominated Sustainable Additional Tier 1 Capital Certificates under the Additional Tier 1 Capital Certificate Issuance Programme.

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بناءً على تفويض مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025م.
يهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض المصرف العامة، ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
سيتم تحديد قيمة وشروط الطرح وفقاً لظروف السوق، وسيوجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر شركة ذات غرض خاص.
عيّن المصرف عدة مؤسسات مالية محلية ودولية كمديرين رئيسيين مجتمعين، من أبرزها شركة الإنماء المالية، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجي بي مورقان، وبنك ستاندرد تشارترد.

بند	توضيح
مقدمة	يعلن مصرف الإنماء (المصرف) عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04/07/1447هـ الموافق 24/12/2025م المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ، بموجب برنامج اصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل). من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. قام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك أبو ظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية) وبنك ستاندرد تشارترد و بنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
نوع الإصدار	صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
تاريخ قرار مجلس الإدارة	1447-07-04 الموافق 2025-12-24
قيمة الطرح	سيتم تحديد قيمة وشروط طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق.
الهدف من الطرح	تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
الموافقات	يخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
معلومات اضافية	لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة. وسيقوم المصرف بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.