| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى الإعلان الصادر عن مصرف الإنماء (المصرف) المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 12/05/1447هـ الموافق 03/11/2025م بشأن عزم المصرف إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يود المصرف الإعلان عن بدء طرح الصكوك من الشريحة الثانية. |
| نوع الإصدار | صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج إصدار الصكوك. |
| قيمة الطرح | سيُحدد عدد الصكوك من الشريحة الثانية وشروطها وفقاً لظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-05-13 الموافق 2025-11-04 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-05-14 الموافق 2025-11-05 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام المصرف بتعيين كل من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال لميتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، وبنك دي بي إس إل تي دي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يمكن استرداد الصكوك من الشريحة الثانية في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار الصكوك . |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك من الشريحة الثانية، وسيقوم المصرف بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. سيتم إدراج الصكوك من الشريحة الثانية في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك من الشريحة الثانية إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م المعدّل. تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وذلك وفقاً لظروف السوق. |
