| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 7/9/1447هـ (الموافق 24/2/2026م) بشأن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي ("الصكوك") من خلال الطرح الخاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5,000,000,000 ريال سعودي، فإنه يسر البنك الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. ستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 23/9/1447هـ (الموافق 12/3/2026م). |
| نوع الإصدار | طرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي. |
| قيمة الطرح | 1,464,000,000 ريال سعودي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 1,464 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 1,000,000 ريال سعودي لكل صك |
| عائد (الصك/ السند) | 6.35% سنويًا من تاريخ الإصدار وحتى 18/11/1452هـ الموافق 12/3/2031م. وسيُعاد تحديد معدل العائد في ذلك التاريخ وكل خمس سنوات بعد ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في الشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك. |
