Gulf General Cooperative Insurance Co. announces the signing of a binding share subscription agreement with BlueFive Investments Holding Limited

أولاً: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 176,000,000 ريال سعودي بحيث يتم تخفيض رأس المال من 300,000,000 ريال سعودي إلى 124,000,000 ريال سعودي، وذلك من خلال إلغاء 17,600,000 سهم من أسهم الشركة لغرض إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 176,000,000 ريال سعودي بحيث يتم زيادة رأس المال من 124,000,000 ريال سعودي إلى 300,000,000 ريال سعودي من خلال إصدار 17,600,000 سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم، وذلك وفقاً لما يلي:

1. إصدار عدد 12,600,000 سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس مال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية (تمثل (42%) من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة) لصالح بلوفايف، أو شركة تسيطر عليها.

2. إصدار عدد 5,000,000 سهم عادي جديد (تمثل ما نسبته (16.6%) من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة المقترحة) لصالح الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات (ويشار لهما مجتمعين بـ"المساهمين الكبار") ("أسهم المساهمين الكبار").

وسيتم الوفاء بقيمة أسهم المساهمين الكبار عن طريق تسوية القرض المقدم منهم للشركة بقيمة 50,000,000 ريال سعودي وذلك وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة مع المساهمين الكبار بتاريخ 12/3/1447هـ (الموافق 4/9/2025م) ("قرض المساهمين الكبار")، وذلك من خلال أحد الإجراءين أدناه:

1) إصدار أسهم المساهمين الكبار مع وقف العمل بحق الأولوية واستخدام مبلغ قرض المساهمين الكبار للاكتتاب في تلك الأسهم؛ أو

2) إصدار أسهم المساهمين الكبار عن طريق تحويل قرض المساهمين الكبار إلى أسهم.

تتضمن اتفاقية الاكتتاب أحكام جوهرية، بما في ذلك:

1. الموافقات والشروط المسبقة الاعتيادية

2. بعض الالتزامات التي تتعلق بإدارة الشركة، بما في ذلك تعيين خمسة أعضاء مرشحين من بلوفايف في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة المقترحة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لها، وقامت بلوفايف بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لها.

وتؤكد الشركة بأن إتمام الصفقة المقترحة يخضع للحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وهيئة التأمين والهيئة العامة للمنافسة والجمعية العامة غير العادية للشركة، واستيفاء شروط اتفاقية الاكتتاب.

وعليه، توقيع اتفاقية الاكتتاب لا يضمن إتمام الصفقة المقترحة. وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات في حينه.