Dar Alarkan Real Estate Development Co. announces the completion of issuing Shari’a compliant, US$ fixed rate "RegS" Senior Unsecured Sukuk

إغلاق الإصدار الخامس عشر من الصكوك (الشريحة الحادية عشرة) بنجاح بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي) بمعدل ربح ثابت 7.25% سنوياً.
تحديد مدة استحقاق الصكوك بخمس سنوات تنتهي في 26 مايو 2031، مع استلام طلبات اكتتاب بلغت قيمتها 5.61 مليار ريال سعودي (1.50 مليار دولار أمريكي).
الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقومة بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة، وقد تم فتح وإغلاق دفتر الطلبات في يوم الثلاثاء 19 مايو 2026.
سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، مع تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA).

بند	توضيح
مقدمة	يسر شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن تعلن عن الإغلاق الناجح لإصدارها الخامس عشر من الصكوك. ويعتبر هذا الاصدار الشريحة الحادية عشرة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي). تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 19 مايو 2026 وأغلق في نفس اليوم. ومدة الاستحقاق على فترة خمس سنوات بمعدل ربح قدره 7.25 ٪ سنويا. تلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى5.61 مليار ريال سعودي (1.50 مليار دولار أمريكي) وقد عيّنت شركة دار الأركان كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الريان للاستثمار، أرقام كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جي بي مورغان، بنك المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة لإدارة إصدار الشريحة الحادية عشرة.
نوع الإصدار	صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقومة بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)
قيمة الطرح	2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي)
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)	3,000
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)	200,000 دولار أمريكي
عائد (الصك/ السند)	7.25% سنوياً
مدة استحقاق (الصك/ السند)	26 مايو 2031
شروط أحقية الاسترداد	الاسترداد الكامل عند الاستحقاق
معلومات اضافية	ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) فى لندن ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.