| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1477/08/03هـ (الموافق 22/01/2026م) بشأن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وبهذا تعلن شركة معادن عن استكمال طرح الصكوك. |
| نوع الإصدار | صكوك مقوَّمة بالدولار الأمريكي |
| قيمة الطرح | 1,000,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | الصكوك: 5,000 (يستند الحساب إلى الحد الأدنى للفئة الاسمية وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | الصكوك: 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | 5.250 % سنوياً |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة، وذلك وفقا لما هو مبين في مستند الطرح الخاص بكل من الصكوك. |
| معلومات اضافية | ستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويجوز بيعهما بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. |
