| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة البابطين الغذائية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة بتاريخ 29 يوليو 2026م، لبيع كامل حصتها البالغة 3% في رأس مال شركة بحيرة الشوكولاته لتصنيع الشوكولاته والحلويات ( شركة ذات مسئولية محدودة ) مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لصالح شركة Indulgent Food International Holding Company Ltd، المسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وتأتي الصفقة ضمن استحواذ المشتري على نسبة 70% من رأس مال شركة بحيرة الشوكولاته لتصنيع الشوكولاته والحلويات من المساهمين البائعين. |
| تفاصيل الصفقة | و ستقوم شركة البابطين الغذائية بموجب الاتفاقية ببيع كامل حصتها في شركة بحيرة الشوكولاته لتصنيع الشوكولاته والحلويات ، والبالغة 1,800 حصة تمثل 3% من رأس مالها، على أن يتم نقل ملكية الحصص عند استيفاء الشروط المسبقة واستكمال إجراءات الإتمام المنصوص عليها في الاتفاقية. |
| قيمة الصفقة | تم تحديد قيمة حقوق الملكية الإجمالية لشركة بحيرة الشوكولاته لتصنيع الشوكولاته والحلويات بمبلغ 171 مليون دولار أمريكي، قبل التعديلات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتبلغ نسبة استحقاق شركة البابطين الغذائية 4.29% من إجمالي المقابل المخصص للمساهمين البائعين، على أن يتحدد المقابل النهائي المستحق للشركة عند إتمام الصفقة، بعد تطبيق التعديلات والمصاريف والتكاليف المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تشمل أرصدة حسابات المساهمين، والتسربات المالية إن وجدت، وتكاليف تأمين الضمانات والتعهدات ومبلغ العائد الزمني المتفق عليه |
| شروط الصفقة | تخضع عملية إتمام الصفقة لعدد من الشروط المسبقة، من أبرزها الحصول على الموافقات النظامية وموافقات جهات المنافسة ذات العلاقة، والحصول على موافقات أو تنازلات الجهات الممولة بشأن تغير السيطرة، واستكمال المستندات والإجراءات النظامية اللازمة لنقل الحصص، إضافةً إلى استيفاء بقية الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية وتستمر الاتفاقية حتى إتمام الصفقة بعد استيفاء أو التنازل عن الشروط المسبقة وفقاً لأحكامها، مع مراعاة تاريخ التوقف النهائي المحدد في الاتفاقية. |
| اطراف الصفقة | شركة البابطين الغذائية - Indulgent Food International Holding Company Ltd |
| طريقة تمويل الصفقة | تمويل ذاتي |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1448-02-15 الموافق 2026-07-29 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | تتضمن الاتفاقية مقابلاً إضافياً محتملاً مرتبطاً بالأداء المالي لشركة بحيرة الشوكولاته لتصنيع الشوكولاته والحلويات خلال السنتين الماليتين 2027م و2028م، ويتم احتسابه وفقاً لمستويات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والضوابط والمعادلات المحددة في الاتفاقية. ولا يمكن تحديد قيمة المقابل الإضافي في الوقت الحالي، نظراً إلى ارتباطه بالأداء المالي المستقبلي واستيفاء الشروط المحددة في الاتفاقية. تنص الاتفاقية على الاحتفاظ بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين دولار أمريكي من إجمالي مستحقات المساهمين البائعين في حساب ضمان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إتمام الصفقة، وذلك لتغطية المطالبات التي قد تنشأ وفقاً لأحكام الاتفاقية. |
| بيان القيمة الدفترية للأصل | تبلغ القيمة الدفترية لحصة شركة البابطين الغذائية في شركة بحيرة الشوكولاته لتصنيع الشوكولاته والحلويات مبلغ 3,638,000 ريال سعودي وفقاً لآخر قوائم مالية للشركة |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | لا يوجد |
| اسباب الصفقة | تأتي الصفقة في إطار سعي الشركة إلى تحقيق القيمة من استثماراتها وتعزيز مركزها المالي والتركيز على أنشطتها وأعمالها الرئيسية. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | تتوقع الشركة أن ينتج عن الصفقة أثر مالي إيجابي ولا يمكن تحديد قيمة الربح الرأسمالي النهائي في الوقت الحالي، نظراً إلى خضوع المقابل النهائي لتعديلات الإتمام والتكاليف والمصاريف والالتزامات المرتبطة بالصفقة. وسيتم الإعلان عن المقابل النهائي والأثر المالي عند إتمام الصفقة. من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للصفقة خلال الربع الرابع من عام 2026 و التي من المتوقع أن يتم فيها استيفاء شروط الصفقة وإتمام نقل ملكية الحصص. |
| تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل | تعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الصفقة في دعم مركزها المالي وتمويل أنشطتها وخططها الاستراتيجية، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة. |
| معلومات اضافية | لا يعد توقيع الاتفاقية إتماماً للصفقة، حيث يظل الإتمام خاضعاً لاستيفاء الشروط المسبقة والموافقات ذات العلاقة. وستقوم شركة البابطين الغذائية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالصفقة، بما في ذلك استيفاء الشروط المسبقة وإتمام الصفقة وتحديد المقابل النهائي والأثر المالي، في حينه ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
