premargin

بند	توضيح
مقدمة	بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 6/9/1447هـ (الموافق 23/2/2026م) بشأن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي("الصكوك") عن طريق طرح خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5,000,000,000 ريال سعودي، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك.
نوع الإصدار	طرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.
قيمة الطرح	سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
تاريخ بداية الطرح	1447-09-07 الموافق 2026-02-24
تاريخ نهاية الطرح	1447-09-27 الموافق 2026-03-16
الفئة المستهدفة من الإصدار	المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار	قام البنك بتعيين كلاً من: الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.
الحد الأدنى للاكتتاب	1,000,000 ريال سعودي
سعر طرح (الصك/ السند)	يُحدد حسب أوضاع السوق.
القيمة الاسمية	1,000,000 ريال سعودي لكل صك
عائد (الصك/ السند)	يُحدد حسب ظروف السوق.
مدة استحقاق (الصك/ السند)	دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
شروط أحقية الاسترداد	يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
معلومات اضافية	لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

AlJazira Bank announces the commencement of the offer of its SAR denominated additional tier 1 capital sukuk under its additional tier 1 capital sukuk programme