| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة التعدين العربية السعودية (" معادن") عن عزمها إصدار صكوكٍ مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي تم تأسيسه بتاريخ 4 فبراير 2025م، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م)، وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م) وتمت الموافقة على هذا الإصدار بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/06/1447هـ (الموافق 15/12/2025م). سيتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. عينت معادن كلاً من: (أ) شركة البلاد للإستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، والمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب ، وبنك اوف تشاينا ليمتد فرع هونج كونج، وبي ان بي باربيا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وجولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي (بي إل سي) ، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وشركة بيت التمويل الكويتي كابيتال للاستثمار ش.م.ك.مقفلة، وميرل لينش الدولي، وميزوهو إنترناشيونال (بي إل سي)، وناتكسيس، وشركة الأهلي المالية كمدراء رئيسيين فيما يتعلق بالطرح المحتمل للصكوك |
| نوع الإصدار | صكوك مقوَّمة بالدولار الأمريكي. |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1447-06-24 الموافق 2025-12-15 |
| قيمة الطرح | ستحدد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. |
| الهدف من الطرح | أغراض الشركة العامة. |
| الموافقات | يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوةً أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتابٍ في أيِّ أوراقٍ مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، حسب الاقتضاء. وستعلن شركة معادن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |