Alinma Bank (the Bank) announces the completion of the offering of Additional Tier 1 Capital Sukuk denominated in Saudi Riyals, issued under its SAR 5,000,000,000 Additional Tier 1 Capital Sukuk Programme (the Programme).

أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات ريال سعودي.
تم تحديد عائد الصكوك بنسبة 6.5% سنوياً، وهي صكوك دائمة بلا تاريخ استحقاق محدد، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفقاً لشروط الطرح.
بلغ عدد الصكوك الإجمالي 3,000 صك بقيمة اسمية قدرها مليون ريال سعودي للصك الواحد، وذلك ضمن برنامج طرح خاص بإجمالي 5 مليارات ريال سعودي.
تولى كل من شركة الإنماء المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية مهام مدراء الاكتتاب لهذا الإصدار.

بند	توضيح
مقدمة	إشارة إلى إعلان مصرف الإنماء (المصرف) المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/11/1447هـ الموافق 03/05/2026م بشأن البدء في طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي من خلال طرح خاص، فإنه يسر المصرف الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك.
نوع الإصدار	صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بموجب برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بمبلغ 5,000,000,000 ريال سعودي (البرنامج).
قيمة الطرح	3,000,000,000 ريال سعودي.
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)	3,000 (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)	1,000,000 ريال سعودي.
عائد (الصك/ السند)	6.5% في السنة.
مدة استحقاق (الصك/ السند)	صكوك دائمة بلا تاريخ استحقاق.
شروط أحقية الاسترداد	يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالبرنامج.
معلومات اضافية	قام المصرف بتعيين شركة الإنماء المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدراء اكتتاب. لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.