Derayah Financial Co. Announces the approval of Extraordinary General Assembly of D360 Bank Capital increase

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك دال ثلاثمائة وستون ("بنك D360") على زيادة رأس مال البنك من 2,100,000,000 ريال سعودي إلى 2,916,666,670 ريال سعودي بنسبة 38.89%، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة بسعر 20.57 ريال للسهم وبإجمالي متحصلات قدرها 1,499,895,840 ريال سعودي.
تعتزم شركة دراية المالية المشاركة في هذه الزيادة باستثمار قدره 100,000,000 ريال سعودي ممول من مواردها الذاتية، لتصل ملكيتها المتوقعة في البنك بعد اكتمال العملية إلى 16.35%، والتي تقدر قيمتها بنحو 980 مليون ريال بناءً على تقييم البنك بعد الزيادة والبالغ 6.0 مليار ريال.
لن يترتب على العملية أي تأثير على الأرباح المعلنة للشركة أو حقوق مساهميها، حيث يُعالج الاستثمار محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية، كما لن يطرأ تغيير على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى "دراية".
ستُستخدم متحصلات الزيادة لدعم نمو البنك والتوسع في محفظة التمويل والخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص 8,750,000 سهم إضافي لبرنامج تملك الموظفين.

بند	توضيح
تفاصيل الإعلان	تعلن شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة") أن الجمعية العامة غير العادية لبنك دال ثلاثمائة وستون ("بنك D360" أو "البنك")، والذي تمتلك الشركة فيه حصة ملكية تبلغ 20.4% كما في 31 مارس 2026م، قد وافقت على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس مال البنك من 2,100,000,000 ريال سعودي إلى 2,916,666,670 ريال سعودي، بما يمثل زيادة بنسبة 38.89%. وستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار 72,916,667 سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ 20.57 ريال سعودي للسهم الواحد، وبإجمالي متحصلات اكتتاب قدرها 1,499,895,840 ريال سعودي ("متحصلات زيادة رأس المال"). بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بإصدار 8,750,000 سهم عادي إضافي وتخصيصها لبرنامج تملك الموظفين. وسيتم تمويل هذه الأسهم الإضافية بمبلغ قدره 87,500,000 ريال سعودي من متحصلات زيادة رأس المال. ويمثل سعر الطرح تقييماً للبنك قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال سعودي (1.20 مليار دولار أمريكي) على أساس مخفف بالكامل، متضمناً أسهم برنامج تملك الموظفين المزمع إصدارها ضمن إطار عملية زيادة رأس المال. وانطلاقاً من التزام الشركة طويل الأجل والاستراتيجي تجاه بنك D360، تعتزم دراية المشاركة في زيادة رأس المال من خلال استثمار قدره 100,000,000 ريال سعودي. ومن المتوقع، بعد اسكتمال زيادة رأس المال بالكامل، أن تبلغ ملكية دراية في البنك ما نسبته 16.35% والتي تقدر قيمتها بنحو 980 مليون ريال سعودي بناءً على تقييم البنك بعد زيادة رأس المال والبالغ 6.0 مليار ريال سعودي (1.60 مليار دولار أمريكي). إلا أنه نظرًا إلى أن الاستثمار في بنك D360 يُعالج محاسبياً وفقًا لطريقة حقوق الملكية (equity method)، فلن تقوم الشركة بتسجيل أي مكاسب غير محققة ناتجة عن التقييم الضمني للبنك في قوائمها المالية الموحدة. وعليه، لن يكون هناك أي تأثير على الأرباح المعلنة للشركة أو حقوق المساهمين. وسيتم تمويل الاستثمار المقترح بالكامل من الموارد الذاتية لدراية، ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة. وذلك يعكس قوة المركز المالي لدراية، ومتانة قاعدتها الرأسمالية، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما يصل الى 2.26% من حصة الشركة المتوقعة في البنك والبالغة نسبتها 16.35% (والمشار اليها أعلاه) للموظفين المستحقين بموجب برنامج برنامج تملك الأسهم للموظفين والمخصص للموظفين الذين ساهموا في تأسيس البنك والمشار إليه في نشرة إصدار الشركة. وفي حال تم نقل أي من هذه الأسهم إلى الموظفين المستحقين وفقاً لأحكام البرنامج، فستنخفض نسبة ملكية الشركة في البنك بنسبة تعادل الأسهم التي يتم نقلها. ومنذ بدء عملياته في ديسمبر 2024م، حقق بنك D360 نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد عملائه 3 ملايين عميل وبلغ حجم ودائعه 3 مليارات ريال سعودي كما في أبريل 2026. كما حقق البنك مؤشرات اقتصادية إيجابية على مستوى منتجاته الرئيسية ، مما يعكس نموذج أعمال مربح، ووجود مسار واضح نحو الربحية مع توسع نطاق أعماله. وستُستخدم متحصلات زيادة رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في محفظة التمويل، وتعزيز المنتجات المقدمة، والاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية القائمة على واجهات البرمجة المفتوحة (API Banking) في المملكة العربية السعودية. وتعتبر دراية بنك D360 شريكاً استراتيجيًا وعنصرًا محوريًا في استراتيجيتها الأوسع لمنظومة أعمالها. وإلى جانب الجدوى الاستثمارية المتوقعة، تتيح هذه الشراكة فرصاً واعدة لتعزيز نمو قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق توزيع المنتجات، والاستفادة من فرص التكامل والبيع المتقاطع بين الجانبين. كما تمكّن دراية من تعزيز تواجدها في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهما من أسرع القطاعات المالية نموًا، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وتعزيز مكانة الشركة ضمن القطاع المالي المتطور في المملكة العربية السعودية. ويُعد بنك D360 طرفًا ذا علاقة بموجب المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وذلك نظرًا لحق دراية في تعيين أكثر من 30% من أعضاء مجلس إدارة البنك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الموضوع في حينه.

بند

توضيح

تفاصيل الإعلان

تعلن شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة") أن الجمعية العامة غير العادية لبنك دال ثلاثمائة وستون ("بنك D360" أو "البنك")، والذي تمتلك الشركة فيه حصة ملكية تبلغ 20.4% كما في 31 مارس 2026م، قد وافقت على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس مال البنك من 2,100,000,000 ريال سعودي إلى 2,916,666,670 ريال سعودي، بما يمثل زيادة بنسبة 38.89%.

وستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار 72,916,667 سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ 20.57 ريال سعودي للسهم الواحد، وبإجمالي متحصلات اكتتاب قدرها 1,499,895,840 ريال سعودي ("متحصلات زيادة رأس المال"). بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بإصدار 8,750,000 سهم عادي إضافي وتخصيصها لبرنامج تملك الموظفين. وسيتم تمويل هذه الأسهم الإضافية بمبلغ قدره 87,500,000 ريال سعودي من متحصلات زيادة رأس المال.

ويمثل سعر الطرح تقييماً للبنك قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال سعودي (1.20 مليار دولار أمريكي) على أساس مخفف بالكامل، متضمناً أسهم برنامج تملك الموظفين المزمع إصدارها ضمن إطار عملية زيادة رأس المال.

وانطلاقاً من التزام الشركة طويل الأجل والاستراتيجي تجاه بنك D360، تعتزم دراية المشاركة في زيادة رأس المال من خلال استثمار قدره 100,000,000 ريال سعودي. ومن المتوقع، بعد اسكتمال زيادة رأس المال بالكامل، أن تبلغ ملكية دراية في البنك ما نسبته 16.35% والتي تقدر قيمتها بنحو 980 مليون ريال سعودي بناءً على تقييم البنك بعد زيادة رأس المال والبالغ 6.0 مليار ريال سعودي (1.60 مليار دولار أمريكي). إلا أنه نظرًا إلى أن الاستثمار في بنك D360 يُعالج محاسبياً وفقًا لطريقة حقوق الملكية (equity method)، فلن تقوم الشركة بتسجيل أي مكاسب غير محققة ناتجة عن التقييم الضمني للبنك في قوائمها المالية الموحدة. وعليه، لن يكون هناك أي تأثير على الأرباح المعلنة للشركة أو حقوق المساهمين.

وسيتم تمويل الاستثمار المقترح بالكامل من الموارد الذاتية لدراية، ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة. وذلك يعكس قوة المركز المالي لدراية، ومتانة قاعدتها الرأسمالية، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ما يصل الى 2.26% من حصة الشركة المتوقعة في البنك والبالغة نسبتها 16.35% (والمشار اليها أعلاه) للموظفين المستحقين بموجب برنامج برنامج تملك الأسهم للموظفين والمخصص للموظفين الذين ساهموا في تأسيس البنك والمشار إليه في نشرة إصدار الشركة. وفي حال تم نقل أي من هذه الأسهم إلى الموظفين المستحقين وفقاً لأحكام البرنامج، فستنخفض نسبة ملكية الشركة في البنك بنسبة تعادل الأسهم التي يتم نقلها.

ومنذ بدء عملياته في ديسمبر 2024م، حقق بنك D360 نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد عملائه 3 ملايين عميل وبلغ حجم ودائعه 3 مليارات ريال سعودي كما في أبريل 2026. كما حقق البنك مؤشرات اقتصادية إيجابية على مستوى منتجاته الرئيسية ، مما يعكس نموذج أعمال مربح، ووجود مسار واضح نحو الربحية مع توسع نطاق أعماله. وستُستخدم متحصلات زيادة رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في محفظة التمويل، وتعزيز المنتجات المقدمة، والاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية القائمة على واجهات البرمجة المفتوحة (API Banking) في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر دراية بنك D360 شريكاً استراتيجيًا وعنصرًا محوريًا في استراتيجيتها الأوسع لمنظومة أعمالها. وإلى جانب الجدوى الاستثمارية المتوقعة، تتيح هذه الشراكة فرصاً واعدة لتعزيز نمو قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق توزيع المنتجات، والاستفادة من فرص التكامل والبيع المتقاطع بين الجانبين. كما تمكّن دراية من تعزيز تواجدها في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهما من أسرع القطاعات المالية نموًا، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وتعزيز مكانة الشركة ضمن القطاع المالي المتطور في المملكة العربية السعودية.

ويُعد بنك D360 طرفًا ذا علاقة بموجب المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وذلك نظرًا لحق دراية في تعيين أكثر من 30% من أعضاء مجلس إدارة البنك.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الموضوع في حينه.