Riyad Bank announces the commencement of the offer and subscription of its SAR denominated additional tier 1 capital sukuk under its additional tier 1 capital public sukuk programme

أعلن بنك الرياض عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بقيمة إصدار مبدئية تبلغ 5 مليارات ريال سعودي وتصل إلى 10 مليارات ريال بموجب البرنامج.
تبدأ فترة الاكتتاب للمؤسسات والأفراد من تاريخ 21 يوليو 2026م وتستمر حتى 03 أغسطس 2026م، بعائد ثابت يبلغ 6.50% سنوياً يُدفع على أساس ربع سنوي.
تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بصك واحد بقيمة اسمية 1,000 ريال سعودي، وهي صكوك دائمة تخضع للاسترداد المبكر ابتداءً من السنة الخامسة حسب شروط النشرة.
عيّن البنك شركة الرياض المالية مديراً وحيداً للترتيب، ويهدف من الطرح إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ودعم الأغراض المصرفية العامة.

بند	توضيح
مقدمة	بالإشارة إلى إعلان بنك الرياض ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1448/01/28هـ (الموافق 2026/07/13م) بشأن عزم البنك على إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي ("الصكوك") وطرحها طرحًا عامًا بموجب برنامج صكوك عام لرأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10,000,000,000 ريال سعودي ("البرنامج")، يعلن البنك عن بدء طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد.
نوع الإصدار	طرح عام لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب البرنامج. التزامات الدفع سوف: (أ) تشكل رأس مال إضافي من الشريحة الأولى للمصدر؛ و(ب) تشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة (وفًقا للشروط والأحكام) وذات أولوية تابعة للمصدر؛ (ج) عند حدوث واستمرار أي إجراءات تصفية تكون (1) تكون ذات مرتبة ثانوية وبشكل أدنى لجميع الالتزامات ذات الأولوية ولكن ليس أكثر من ذلك أو غيرها؛ (2) تكون متساوية مع جميع الالتزامات المتساوية في الأولوية الأخرى وتكون ذات أولوية فقط على جميع الالتزامات الثانوية.، حسب التفاصيل في الشروط والأحكام.
قيمة الطرح	تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بقيمة 5,000,000,000 ريال سعودي. سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
تاريخ بداية الطرح	1448-02-07 الموافق 2026-07-21
تاريخ نهاية الطرح	1448-02-20 الموافق 2026-08-03
الفئة المستهدفة من الإصدار	سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار	قام البنك بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
الحد الأدنى للاكتتاب	صك واحد، بقيمة اسمية تبلغ 1,000 ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 1448/01/24هـ (الموافق 2026/07/09م) ("نشر الإصدار الأساسية").
سعر طرح (الصك/ السند)	1,000 ريال سعودي للصك الواحد
القيمة الاسمية	1,000 ريال سعودي للصك الواحد
عائد (الصك/ السند)	%6.50 ثابت سنوياً يُدفع على أساس ربع سنوي، مع مراعاة أي إلغاء يُجرى وفقاً للشروط والأحكام.
مدة استحقاق (الصك/ السند)	صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء بدءًا من الذكرى السنوية الخامسة له وفقًا للشروط والأحكام أو كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك).
شروط أحقية الاسترداد	الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
معلومات اضافية	للبنك خيار عدم سداد أي مبلغ توزيع دوري (باستثناء مبلغ التوزيع الدوري النهائي) كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("اختيار عدم الدفع"). كما أنه يوجد هناك ظروف يُحظر فيها على البنك سداد أي مبلغ توزيع دوري (بما في ذلك مبلغ التوزيع الدوري النهائي)، كما هو موضح بشكلٍ مفصل في الشروط والأحكام ("حدث عدم الدفع"). اعتبارًا من تاريخ "اختيار عدم الدفع" أو "حدث عدم الدفع" (يشار إليه فيما يلي أدناه بلفظ "تاريخ وقف توزيع الأرباح")، يُحظر على المُصدر الإعلان عن توزيعات أو أرباح أو مدفوعات أخرى معينة أو سدادها، على النحو المبين بالتفصيل في "الشروط والأحكام". في حال وقوع حدث عدم القابلية للاستمرار وكما هو موضح في الشروط والأحكام، سيتم تخفيض قيمة الصكوك جزئيًا أو كليًا. سيستخدم البنك متحصلات طرح الصكوك لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وكذلك للأغراض المصرفية العامة كما هو محدد في نشرة الإصدار الأساسية. يعتزم بنك الرياض التعامل مع الصكوك كرأس مال/حقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال مدة سريانها. يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى المتعامل. وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة. تتمثل الجهات المستلمة بكل من شركة البلاد للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة الأهلي المالية وشركة الأول للاستثمار وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الرياض المالية وشركة الإنماء المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة إي إف جي هيرميس السعودية. يخضع شراء المستثمرين للصكوك لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية. ولمزيد من التفاصيل حول الاكتتاب في الصكوك، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية. كما ينوّه البنك على أهمية قراءة نشرة الإصدار الأساسية بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك. تم نشر نشرة الإصدار الأساسية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://cma.gov.sa/Market/Prospectuses/Documents/Riyad%20Bank%20-%20Sukuk_Ar.pdf