| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الأول ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1447/03/04هـ (الموافق 2025/08/27م)، عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي ("السندات") من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، فإنه يسر البنك الإعلان عن الانتهاء من طرح السندات. ستتم تسوية إصدار السندات بتاريخ 1447/03/12هـ (الموافق 2025/09/04م). |
| نوع الإصدار | سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | 1,250,000,000 دولار أمريكي. |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 6,250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي. |
| عائد (الصك/ السند) | 5.947% سنويًا |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات. |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة بأن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة. |
مؤشر بورصة قطر10,021.90-1.4%
المؤشر العام لسوق دبي5,510.99-0.1%
تاسي11,078.89-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني27.60-3.2%
ديوا2.65+0.4%
إعمار العقارية12.10-0.4%
إعمار للتطوير13.750.0%
أدنوك للغاز3.240.0%
بنك أبوظبي الأول17.38-1.0%
الإمارات للإتصالات18.78+0.6%
بنك أبو ظبي التجاري12.64+0.8%
الراجحي104.10-0.2%
الأهلي41.70-1.9%
معادن63.70-1.2%
سابك58.40-0.9%
بنك بوبيان0.68-0.6%
خليج ب0.33+0.6%
تجاري0.47-3.3%
برقان0.210.0%
QNB16.68-1.3%
صناعات قطر10.66-1.8%
المصرف22.32-1.2%
Ooredoo12.19-3.5%