| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك الأهلي") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1447/07/25هـ (الموافق 2026/01/14م) بشأن عزمه إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("السندات") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الأهلي الإعلان عن بدء طرح السندات. |
| نوع الإصدار | سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-07-26 الموافق 2026-01-15 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-07-27 الموافق 2026-01-16 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك الأهلي بتعيين كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق بي اس سي، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام السندات. وسيقوم البنك الأهلي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. تجدر الإشارة بأن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. كما أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. |
مؤشر بورصة قطر10,021.90-1.4%
المؤشر العام لسوق دبي5,510.99-0.1%
تاسي11,078.89-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني27.60-3.2%
ديوا2.65+0.4%
إعمار العقارية12.10-0.4%
إعمار للتطوير13.750.0%
أدنوك للغاز3.240.0%
بنك أبوظبي الأول17.38-1.0%
الإمارات للإتصالات18.78+0.6%
بنك أبو ظبي التجاري12.64+0.8%
الراجحي104.10-0.2%
الأهلي41.70-1.9%
معادن63.70-1.2%
سابك58.40-0.9%
بنك بوبيان0.68-0.6%
خليج ب0.33+0.6%
تجاري0.47-3.3%
برقان0.210.0%
QNB16.68-1.3%
صناعات قطر10.66-1.8%
المصرف22.32-1.2%
Ooredoo12.19-3.5%