بند	توضيح
مقدمة	بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك الأهلي") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1447/07/26هـ (الموافق 2026/01/15م) بشأن بدء طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("السندات") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الأهلي الإعلان عن انتهاء طرح السندات، وستكون تسوية إصدار السندات بتاريخ 1447/08/03هـ (الموافق 2026/01/22م).
نوع الإصدار	سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح	1,000,000,000 دولار أمريكي
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)	5,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)	200,000 دولار أمريكي
عائد (الصك/ السند)	6.15% سنوياً
مدة استحقاق (الصك/ السند)	دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات.
شروط أحقية الاسترداد	يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.
معلومات اضافية	تجدر الإشارة بأن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.